Profils d’investissement
Quatre profils de référence, pour différents objectifs.
Explorer les profilsLa société
Présente à l’île Maurice depuis 2014
Depuis l’île Maurice, Necker Finance accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine.
Gestion discrétionnaire ou gestion conseillée
Deux types de mandat. Dans le premier, Necker Finance décide dans le cadre du mandat ; dans le second, Necker Finance conseille et vous décidez.
Architecture ouverte
Nous sélectionnons en toute indépendance, sur l’ensemble des classes d’actifs, les gérants et les fonds les mieux adaptés à votre mandat.
L’île Maurice et Genève
Deux entités, chacune réglementée dans sa juridiction. Le client choisit celle qui correspond à sa situation.
Pourquoi l’île Maurice
Depuis l’île Maurice, connectés au monde
Necker Finance accompagne des clients établis en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient dans la gestion de leur patrimoine. Leurs comptes sont ouverts auprès de banques dépositaires à l’île Maurice et à l’international.
Relations internationales reliées via l’île Maurice. Île Maurice. Marchés américains: New York. Europe: Genève · Zurich · Paris · Bruxelles · Luxembourg · Londres · Monaco. Moyen-Orient: Dubaï. Afrique: Sénégal (Dakar) · Côte d’Ivoire (Abidjan) · Bénin (Cotonou) · Cameroun (Douala) · Gabon (Libreville) · Congo (Brazzaville) · Rwanda (Kigali) · Kenya (Nairobi) · Tanzanie (Dar es Salaam) · Madagascar (Antananarivo) · Afrique du Sud (Johannesburg). Marchés asiatiques: Singapour · Hong Kong.
Île Maurice
Vue d’ensemble Sélectionnez une région pour afficher les villes et pays représentés.
Nos mandats
Mandats de gestion ou de conseil
Gestion discrétionnaire Nous gérons dans le cadre du mandat
Gestion conseillée Nous recommandons, vous validez
Qui décide ?
Necker Finance, selon le profil choisi dans le mandat
Vous, sur la base de nos recommandations
Qui met en œuvre ?
Necker Finance
Vous, ou Necker Finance sur vos instructions uniquement
Qui assure le suivi ?
Necker Finance, avec un reporting trimestriel
Ensemble, avec un reporting selon la fréquence convenue
Gestion discrétionnaire Nous gérons dans le cadre du mandat
Qui décide ? Necker Finance, selon le profil choisi dans le mandat
Qui met en œuvre ? Necker Finance
Qui assure le suivi ? Necker Finance, avec un reporting trimestriel
Gestion conseillée Nous recommandons, vous validez
Qui décide ? Vous, sur la base de nos recommandations
Qui met en œuvre ? Vous, ou Necker Finance sur vos instructions uniquement
Qui assure le suivi ? Ensemble, avec un reporting selon la fréquence convenue
Architecture ouverte
Nous choisissons librement les gérants et les fonds, sur l’ensemble des classes d’actifs, selon votre mandat.
Une relation tripartite
Vous, le client
La banque dépositaire
Necker Finance
Approche d’investissement
Nos approches d’investissement
Nous définissons ensemble votre profil d’investisseur.
All Weather
Diversifier le portefeuille au-delà des actions et des obligations.
Découvrir le mandatSur mesure
Une stratégie construite autour de vos objectifs et contraintes spécifiques.
Parler à un conseiller Équilibré 5 – 10 ans
Recherche d’équilibre entre croissance et préservation du capital.
Exemple de répartition
- Actions 45 %
- Obligations 35 %
- Alternatifs 12 %
- Matières premières 8 %
Présentation à titre pédagogique. Les répartitions indiquées ne constituent pas une recommandation personnalisée.
Deux entités
Necker Finance en Suisse et à l’île Maurice
Necker Finance est présente en Suisse depuis 2000 et à l’île Maurice depuis 2014, à travers deux sociétés, chacune réglementée dans sa juridiction.
1 Md+ d’avoirs sous gestion USD · les deux entités confondues
26+ années d’expérience Gestion de fortune
30+ professionnels Île Maurice · Genève
20+ institutions et partenaires Banques, assureurs, courtiers, gestionnaires de fonds, etc.
Gouvernance
Comité de direction
Une première étape
Votre situation
Échangeons ensemble, en français ou en anglais.