Nos mandats

Gestion discrétionnaire ou gestion conseillée

Deux types de mandat : vous déléguez la gestion à Necker Finance ou bien vous prenez les décisions sur la base de nos recommandations.

Gestion discrétionnaire Nous gérons dans le cadre du mandat

Gestion conseillée Nous recommandons, vous validez

Qui décide ?

Necker Finance, selon le profil choisi dans le mandat

Vous, sur la base de nos recommandations

Qui met en œuvre ?

Necker Finance

Vous, ou Necker Finance sur vos instructions uniquement

Qui assure le suivi ?

Necker Finance, avec un reporting trimestriel

Ensemble, avec un reporting selon la fréquence convenue

Gestion discrétionnaire Nous gérons dans le cadre du mandat

Qui décide ? Necker Finance, selon le profil choisi dans le mandat

Qui met en œuvre ? Necker Finance

Qui assure le suivi ? Necker Finance, avec un reporting trimestriel

Gestion conseillée Nous recommandons, vous validez

Qui décide ? Vous, sur la base de nos recommandations

Qui met en œuvre ? Vous, ou Necker Finance sur vos instructions uniquement

Qui assure le suivi ? Ensemble, avec un reporting selon la fréquence convenue

Dans chaque mandat

Architecture ouverte

Nous choisissons librement les gérants et les fonds, sur l’ensemble des classes d’actifs, sans être liés ni à une banque ni à une gamme de produits.
Un cadre prédéfini ensemble

Vos objectifs, votre horizon temporel et votre profil de risque orientent la stratégie.
Un suivi dans la durée

Le suivi du portefeuille tient compte des marchés et de l’évolution de votre situation.